Komenci | M&A-Beratung

Mehr Sicherheit im Start-Up Business
durch unseren Advisory-Service

Bring Dein Start-up im M&A-Prozess auf die Überholspur – mit unserer erstklassigen Consulting- und Advisory-Board-Expertise.

Unser erfahrenes Team von Beraterinnen und Beratern aus der Start-up-Branche steht Dir zur Seite, um Dich bei der erfolgreichen Durchführung von Transaktionen zu unterstützen. Wir verstehen die einzigartigen Herausforderungen und Chancen von Start-ups. Dafür bieten wir maßgeschneiderte Beratung, um Deinen Erfolg zu maximieren. Mit Fachwissen, strategischen Einblicken und operativer Unterstützung erzielen wir gemeinsam den bestmöglichen Deal. Vertraue auf unsere Erfolgsbilanz und lass uns gemeinsam Ihre Wachstumsziele erreichen!

Due Diligence für Start-ups durchführen

Wir unterstützen die M&A-Beratung bei der Bewertung von Start-ups, indem wir eine gründliche Due Diligence durchführen. Dies umfasst die Analyse der finanziellen, rechtlichen, technischen und operativen Aspekte eines Start-ups, um potenzielle Risiken und Chancen aufzuzeigen.

Strategische Beratung

Wir unterstützen die M&A-Beratung dabei, die strategische Ausrichtung eines Startu-ps zu verstehen und zu bewerten. Dies kann helfen, potenzielle Synergien im Hinblick auf ein Start-up zu identifizieren und die Werttreiber für die Transaktion zu optimieren.

Finanzmodellierung und Bewertung

Wir unterstützen bei der Erstellung von Finanzmodellen und Bewertungen für Start-ups. Dies kann dazu beitragen, den Wert eines Start-ups zu bestimmen und potenzielle Preisstrukturen für die Transaktion zu entwickeln.

Verhandlungen unterstützen

Wir unterstützen die M&A-Beratung auch während der Verhandlungsphase, indem wir bei der Kommunikation mit dem Start-up-Team vermitteln. Dies kann dazu beitragen, Missverständnisse zu vermeiden und die Transaktionsbedingungen zu optimieren.

Post-Merger-Integration

Nach dem Abschluss der Transaktion supporten wir als Consultant bei der Integration des Start-ups in das investierende Unternehmen. Dies kann die Entwicklung und Umsetzung von Integrationsplänen umfassen, um eine reibungslose Integration der Teams, Prozesse und Technologien sicherzustellen.

Optimierung der Buy- und Sell-Side

Wir unterstützen die M&A-Beratung bei der Optimierung der Buy-Side und Sell-Side. Wir zielen darauf ab, Effizienz, Kosten und die Unternehmensbewertung in beide Richtungen auf Käufer- und Verkäuferseite zu optimieren

Unsere Expertise bei Transaktionsarten

Bei einem Asset Deal werden bestimmte Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Unternehmens verkauft, anstatt das gesamte Unternehmen selbst zu verkaufen. Dies kann Steuervorteile bieten und es ermöglichen, bestimmte Vermögenswerte selektiv zu erwerben, während bestimmte Verbindlichkeiten vermieden werden können.

Im Gegensatz zum Asset Deal beinhaltet ein Share Deal den Kauf oder Verkauf von Unternehmensanteilen. Eine Käuferin oder ein Käufer erwirbt dabei die Anteile des Unternehmens direkt von den bestehenden Eigentümern.

Bei Fusionen verschmelzen zwei oder mehr Unternehmen zu einem neuen Unternehmen. Dies kann horizontal erfolgen, wenn Unternehmen aus derselben Branche zusammengehen, oder vertikal, wenn Unternehmen aus verschiedenen Stufen der Lieferkette fusionieren.

Bei einer Übernahme erwirbt ein Unternehmen die Kontrolle über ein anderes Unternehmen, indem es entweder dessen Aktien erwirbt oder das Unternehmen direkt kauft.

Bei einem MBO übernimmt das bestehende Management-Team eines Unternehmens das Unternehmen, entweder mit Hilfe von Eigenkapitalfinanzierung, Fremdkapitalfinanzierung oder einer Kombination aus beidem.

Bei einem MBI erwirbt ein externes Management-Team die Kontrolle über ein Unternehmen, oft mit finanzieller Unterstützung von Private-Equity-Investitionen oder anderen Finanzinstitutionen.

Joint Ventures sind Kooperationsvereinbarungen zwischen zwei oder mehr Unternehmen, um gemeinsam ein neues Geschäft zu gründen oder ein bestimmtes Projekt durchzuführen. Die beteiligten Unternehmen behalten dabei ihre rechtliche Eigenständigkeit.

Bei einer Kapitalerhöhung gibt ein Unternehmen neue Aktien aus, um frisches Eigenkapital zu erhalten. Dies kann entweder öffentlich über den Verkauf von Aktien an der Börse oder privat durch den Verkauf von Aktien an institutionelle Investorinnen und Investoren oder Private-Equity-Fonds erfolgen.

Bei der Schuldenfinanzierung nimmt ein Unternehmen Kredite oder Anleihen auf, um Kapital zu beschaffen. Dies kann durch Bankkredite, Unternehmensanleihen oder andere Formen von Fremdkapital erfolgen.

Fundraising in einem Start-up ist der Prozess, bei dem Kapital von Investorinnen und Investoren gesammelt wird, um das Wachstum des Unternehmens zu fördern. Es ermöglicht die Entwicklung von Produkten, den Ausbau des Teams und die Markteinführung, um langfristigen Erfolg zu gewährleisten.

Crowdfunding mit Schuldenfinanzierung ermöglicht es Unternehmen, vielfältige Investitionen zu sammeln, die im Gegenzug zu festen Renditen oder Zinsen führen. Diese Form der Finanzierung erfolgt oft über spezialisierte Online-Plattformen und bietet eine Alternative zu traditionellen Bankdarlehen.

Welche Leistungen zählen zur M&A-Beratung?

M&A-Beratungen sind vielfältig und umfassen Aktivitäten, die den Kauf, Verkauf oder die Fusion von Unternehmen erleichtern. Sie werden von verschiedenen Fachleuten wie Investmentbanken, Beratungsfirmen, Rechts- und Buchhaltungsexpertinnen und -experten bereitgestellt. Diese Dienstleistungen unterstützen Unternehmen während des gesamten M&A-Lebenszyklus, von der strategischen Planung über die Durchführung und Integration bis hin zur Verwirklichung ihrer Wachstums- und Wertsteigerungsziele.

Direkte Leistung

Strategische Planung
Dealflow-Management
Risikomanagement
Transaktionsstrukturierung
Rechtliche und regulatorische Compliance
Due Diligence
Vertragsstrukturierung
Steuerberatung
Integrationsplanung

Allgemeine Leistung

Finanzielle Beratung
Optimierung des Prozesses
Netzwerk & Marktkenntnisse
Expertise und Erfahrung
Objektivität & Geheimhaltung
Sicherer Datentransfer & Austausch
Transaktionsstrukturierung
Unternehmensbewertung
Verhandlungsführung
Post-Transaktionsunterstützung

Wann ergibt eine M&A-Beratung Sinn?

Es gibt verschiedene Szenarien, in denen ein Start-up eine M&A-Beratung initiieren kann. Hier sind einige mögliche Anlässe.

Im Allgemeinen sollte ein Start-up eine M&A-Beratung initiieren, wenn es eine klare strategische Motivation gibt und das Unternehmen über die Ressourcen verfügt, um den Prozess erfolgreich durchzuführen.

Es ist auch wichtig, frühzeitig professionelle Beratung einzuholen, um potenzielle Chancen und Risiken zu bewerten und eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Strategische Neuausrichtung
Expansion
Finanzierungsrunde
Auskundschaften von Käufern oder Partnern
Starker Wettbewerb
Mehr Marktanteile
Verbesserte Skalierung
Know-How, Expertise und Erfahrung
Optimierung des Unternehmenswerts

Jetzt Erstgespräch vereinbaren

Dauer und Umfang sowie Kosten einer M&A-Beratung

Die Dauer eines Transaktionsprozesses kann stark variieren und hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Komplexität des Deals, der Größe des Unternehmens, der Branche, in der es tätig ist und der Reife des Unternehmens.

Beteiligte

Prinzipale beider Seiten

M&A-Berater

Steuerfachanwälte

Wirtschaftsprüfer

Beteiligungsanwälte

Dauer und Kosten

1-18 Monate

20.000 € bis mehrere Mio. €

Beraterkosten

Erfolgsgebühren

Notarkosten

Phasen

Early Stage

Growth Stage Lager Stage

Final

Pre Seed / Seed

Serie A,B,C IPO

Transaktionsablauf

Vorbereitungsphase

Analysephase

Marketing und Identifizierung
potenzieller Investoren und Käufer

Pitching Phase

Letter of Intent (LOI)

Due Diligence

Verhandlungen und Vertragserstellung

Signing und Closing

Investoren

Familie / Family Offices

Inkubatoren

Wettbewerb / Grants

Crowdfunding

Business-Angel

Förderprogramme

Venture Loan

Corporate Investment

VC-Fonds

Das Risiko: Unternehmensverkauf ohne Fachexpertise

Ohne M&A Beratung handelst Du möglicherweise nicht die besten Bedingungen für den Verkauf eines Unternehmens aus. Ein qualifizierte M&A Beratung bringt Fachwissen und Verhandlungsgeschick, um Deine Interessen zu vertreten und einen fairen Preis zu erzielen.
Ein M&A Beratung bietet Fachwissen für die rechtlichen und regulatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit Unternehmensverkäufen und kann sicherstellen, dass der Verkaufsprozess reibungslos verläuft und alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind. Ohne fundierte Beratung werden rechtliche Risiken möglicherweise übersehen oder falsch gehandhabt, was zu rechtlichen Problemen in der Zukunft führen könnte.
Zu einer M&A Beratung gehört oft eine umfassende Marktforschung und Bewertung, um den Wert des Unternehmens zu bestimmen und potenzielle Interessentinnen bzw. Interessenten zu identifizieren. Ohne diese Expertise kann es Schwierigkeiten geben, den richtigen Preis für ein Unternehmen festzulegen und potenzielle Käuferinnen bzw. Käufer anzusprechen.
Eine M&A Beratung kann bei der Gestaltung einer Transaktionsstruktur helfen, die die Interessen aller Parteien berücksichtigt und potenzielle Steuervorteile maximiert. Ohne Beratung wird möglicherweise nicht die optimale Transaktionsstruktur identifiziert, was zu finanziellen Nachteilen führen könnte.
Zur M&A-Beratung gehören Vertraulichkeit und Diskretion während des gesamten Verkaufsprozesses. Ohne Beratung könnten Informationen über den Verkauf des Unternehmens versehentlich an die Öffentlichkeit gelangen, was das Geschäft beeinträchtigen oder den Verkaufsprozess gefährden könnte.

Auf den Punkt gebracht

Unser Start-up-Advisory-Service bietet für eine M&A-Beratung eine maßgeschneiderte Unterstützung und operative Hilfe, um Start-ups sicher durch den M&A-Prozess zu führen und den bestmöglichen Deal zu erzielen. Wir verstehen die einzigartigen Herausforderungen von Start-ups und bieten Fachwissen, strategische Einblicke und Unterstützung bei Due Diligence, Bewertung, Verhandlungen und Post-Merger-Integration.

Eine M&A-Beratung ist unerlässlich, um komplexe Transaktionen zu unterstützen, Marktkenntnisse bereitzustellen, Verhandlungen zu führen und den gesamten Prozess erfolgreich abzuschließen. Die Kosten können je nach Komplexität des Deals variieren, reichen aber oft von 20.000 € bis mehrere Millionen €.

Ohne M&A-Beratung werden möglicherweise nicht die besten Bedingungen für den Verkauf eines Unternehmens ausgehandelt, rechtliche Risiken übersehen oder falsch gehandhabt. Eine qualifizierte M&A-Beratung bietet Fachwissen und Verhandlungsgeschick, um den Prozess reibungslos und erfolgreich zu gestalten.